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告过老罗又让老罗带过货的极米科技申请上市了

来源:admin日期:2020/05/14

5月8日,成都极米科技股份有限公司(下称“极米科技”)递交的科创板上市招股书获上交所受理。公司计划募资12亿元,主要用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目、企业信息化系统建设项目及补充流动资金。

招股说明书显示,极米科技成立于2013年,主营智能投影产品的研发、生产及销售,同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域,构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。

极米科技选择科创板第一套上市标准,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

极米科技2019年的经营业绩已满足第一套上市标准。财报显示,2017-2019年,极米科技营收分别为9.99亿元、16.59亿元、21.16亿元,年均复合增长率大45.58%;综合毛利率分别为19.13%、18.04%和23.32%;净利润分别为1449.38万元、951.72万元、9340.48万元。

另外,公司的经营性现金流净额在2019年由负转正,为3.24亿元。但公司的资产负债率最近三年连续走高,已由2017年末的38.62%升至2019年末的58.19%;若此次科创板募资成功,公司的资产负债率将有望实现下降。

极米科技的主营业务分别为整机销售、配件销售及互联网增值服务。其中,整机销售是公司营收的核心,2017-2019年其营收占比分别为94.58%、94.29%和94.17%;这当中智能微投系列产品是整机销售业务的权重项,2017-2019年智能投影产品分别完成销量34.16万台、54.53万台和68.99万台,年均复合增速达42.11%,2017-2019年创造的销售额分别占整机销售额的95.32%、86.31%和88.22%。

公开信息显示,2014-2018年,极米科技先后获得7轮融资,累积金额超过10亿元;2018年3月最后一轮融资后,公司的估值约为30亿元。

从股权结构来看,截止今年4月,极米科技董事长钟波直接持有公司股份25.0165%,为公司第一大股东、控股股东;通过一致行动人、间接控股等方式,钟波实际控制公司46.3420%的股份表决权,为公司实控人。

公司的大股东还包括百度网讯和百度毕威、四川文投、创乾投资、创东方富融、创东方长润、创东方富邦和创东方富创、芒果超媒、中南文化等。

大股东中,百度网讯与百度毕威均为百度子公司,两公司合计持有15.4781%的股权。因此,百度是极米科技的第二大股东。

创东方富融、创东方长润、创东方富邦、创东方富创的执行事务合伙人均为深圳创东方,具有关联关系,合计持有公司5.7892%的股权。

截止今年4月,极米科技的总股本为3,750万股,科创板拟发行不超过1,250万股,新增发行股本占发行后总股本的比例不低于25%。

对拟上市科创板的公司来说,科研及核心技术是重中之重。近年来极米科技持续保持研发投入和产品创新,2017-2019年的研发投入占比分别为3.31%、3.80%、3.83%;公司的核心技术来源于自主研发。

截至2019年底,公司共拥有计算机软件著作权30项、专利282项,其中发明专利16项;在申请专利超过150项,其中发明专利115项。公司核心技术主要用于公司投影整机产品。2017-2019年,核心技术分别为公司贡献收入9.40亿元、15.52亿元、19.78亿元。

4月初,罗永浩的首场直播带货共推销了22样产品,完成交易额1.7亿元。这当中,极米科技的一款家用投影仪H3录得成交额3400多万元,是那场直播带货中卖的最火的一款商品;价格便宜、容易产生冲动消费的信良记麻辣小龙虾排名第二,录得成交额2000多万元,远低于极米投影仪的成交额。

“罗永浩推荐”直接让H3投影仪成为了极米科技的销量头牌,网购数据显示H3的销量是公司其他投影仪产品销量的数倍。

值得一提的是,在罗永浩为极米科技“打工卖货”的前几个月,极米科技为了不到3万5千元的货款将老罗创立的锤子科技告上了法庭。在直播中,老罗误将极米投影仪说成坚果投影仪,而坚果正是极米的主要竞品对手,这让亲临直播现场的极米老大钟波一度十分尴尬。

从市场反馈来看,极米科技目前已成长为国内投影设备行业领导品牌。根据IDC数据,2016年和2017年公司出货量分别位居国内投影设备市场第四和第二,2018年公司出货量首次位居中国投影设备市场第一,市场份额达13.2%;2019年公司出货量继续保持中国投影设备市场第一,市场份额达14.6%。

2018年智能投影单品销量TOP10中极米产品共6款,Z6、H2、H1S三款产品位列前三,2019年度中国智能投影单品销量TOP10中极米产品共5款,Z6、H2分列第一和第二。

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